Contatos

O que é

Contatos é a lista de todos os seus clientes. Quem manda mensagem no WhatsApp ou no Instagram vira contato sozinho; você também pode cadastrar à mão.

Cada contato guarda nome, telefone, e-mail, CPF ou CNPJ, endereço, anotações, etiquetas, responsável (o vendedor que cuida dele) e os negócios no Funil.

Para que serve

• Achar qualquer cliente pelo nome, telefone ou e-mail.
• Ter o cadastro completo para emitir nota, mandar entrega e fazer cobrança.
• Dividir a carteira entre os vendedores com o responsável.
• Separar públicos com etiquetas (ex.: Cliente VIP, Atacado) — as mesmas usadas nas Campanhas.
• Trazer a sua lista de clientes de uma planilha e levar os dados para uma planilha quando precisar.

A tela de Contatos

1. 1Busque, filtre e ordene

   No menu, clique em Contatos. Os filtros rápidos mostram quantos contatos estão sem responsável, bloqueados ou sem etiqueta — bons para colocar a casa em ordem.

   1. 1Busca por nome, telefone ou e-mail
   2. 2Filtros: Todos, Sem responsável, Bloqueados, Sem etiqueta
   3. 3Ordenar por nome ou pela última conversa
   4. 4Exportar para planilha
   5. 5Importar de planilha
   6. 6Selecionar vários
   7. 7Novo contato

   Ampliar

2. 2Cadastre um contato

   Clique em Novo contato, preencha o nome (obrigatório), o telefone com DDI e DDD (ex.: 5511999999999) e o e-mail, e clique em Criar. Se já existir um contato com o mesmo telefone, o UniCRM avisa.

   1. 1Criar

   Ampliar

3. 3A ficha do contato

   Clique num contato para abrir a ficha. Dali dá para ir direto para a conversa, ligar, ver os negócios dele no Funil e colocar ou tirar etiquetas.

   1. 1Editar
   2. 2Ver conversa e Ligar
   3. 3Abas Informações e Negócios
   4. 4Etiquetas (o + acrescenta)

   Ampliar

4. 4Complete o cadastro

   Em Editar (ou Adicionar CPF/CNPJ e endereço), escolha o responsável, informe o CPF ou CNPJ — o UniCRM confere se o número é válido — e o CEP: rua, bairro, cidade e estado são preenchidos sozinhos. Falta só o número. Clique em Salvar.

   1. 1Responsável pelo cliente
   2. 2CPF ou CNPJ
   3. 3CEP — preenche o endereço
   4. 4Salvar

   Ampliar

5. 5Vários contatos de uma vez

   Clique em Selecionar, marque os contatos (ou todos, na caixa do topo) e abra Ações: Aplicar etiqueta, Definir responsável ou Excluir.

   1. 1Ações para os contatos marcados

   Ampliar

6. 6No celular

   No celular a tela é a mesma; os botões do alto ficam só com o ícone (exportar e selecionar) para caber. Importar planilha é só no computador.

   Ampliar

Importar de planilha

Para trazer a lista de clientes que você já tem (de outro sistema, do Excel, da agenda). A planilha precisa estar em **CSV** — no Excel: **Salvar como → CSV**; no Google Planilhas: **Arquivo → Fazer download → CSV**.

1. 1Clique em Importar e escolha a planilha

   A primeira linha da planilha deve ter os nomes das colunas (Nome, Telefone, E-mail…). O telefone precisa do DDD; sem o 55 também serve. Na dúvida, baixe a planilha modelo e preencha.

   A planilha do Exportar também pode ser importada — útil para corrigir muitos contatos de uma vez.

   1. 1Escolher planilha
   2. 2Baixar planilha modelo

   Ampliar

2. 2Confira as colunas e importe

   O UniCRM reconhece as colunas sozinho e mostra um exemplo de cada uma. Se alguma estiver errada, troque no seletor; o que não precisa, marque Não importar.

   Escolha o que fazer com quem já é contato (mesmo telefone): Deixar como está ou Completar só os campos vazios — o UniCRM nunca apaga nem troca um dado que já estava preenchido. Se quiser, coloque uma etiqueta em todos (ex.: Clientes da loja física). Clique em Importar.

   No fim aparece quantos contatos entraram, quantos já existiam e, se alguma linha não entrou, o número da linha e o motivo (telefone inválido, CPF errado, telefone repetido na planilha…).

   1. 1Colunas da planilha e o campo de cada uma
   2. 2O que fazer com quem já é contato
   3. 3Importar

   Ampliar

Exportar para planilha

1. 1Clique em Exportar

   O UniCRM baixa um arquivo .csv que abre no Excel ou no Google Planilhas, com nome, telefone, e-mail, etiquetas, responsável, CPF/CNPJ, endereço completo, data da última conversa, data de cadastro e anotações.

   A planilha segue a busca e o filtro que estiverem na tela — por exemplo, filtre Sem responsável e exporte só esses. Quem atende só alguns números exporta só os contatos que já vê.

O que significa cada coisa

Responsável

O vendedor que cuida do cliente. Muda sozinho quando a conversa é transferida (se estava sem dono ou com o responsável anterior).

Etiquetas

Marcadores para separar clientes. São criadas em Configurações → Etiquetas e usadas também para filtrar Conversas e montar Campanhas.

Bloqueado

Contato bloqueado pelo WhatsApp da empresa — ele não consegue mandar mensagem.

Última conversa

Quando foi a última mensagem com o cliente (ordene por Última interação para ver os mais recentes primeiro).

Situações de uso

• Cliente de atacado pediu nota: abra a ficha, informe o CNPJ e o CEP, e salve.
• Dividir a carteira: filtre Sem responsável, selecione e use Definir responsável.
• Campanha para os VIPs: marque os clientes com a etiqueta Cliente VIP e use a etiqueta na campanha.
• Mandar a lista para o contador: filtre e clique em Exportar.

Limitações

• Um contato com conversa ou negócio não pode ser excluído (para não perder o histórico). Na exclusão em massa, esses são pulados e o aviso diz quantos foram apagados.
• Não dá para ter dois contatos com o mesmo telefone na mesma conta.
• A importação aceita CSV (não o arquivo .xlsx do Excel direto — salve como CSV antes), até 5 mil contatos por arquivo.
• Etiquetas da planilha só são colocadas se já existirem na conta (crie antes em Configurações → Etiquetas).
• Importar não manda mensagem para ninguém nem cria negócio no Funil.
• A exportação traz no máximo 20 mil contatos por vez (use a busca ou os filtros para dividir).

Problemas comuns

Perguntas frequentes