Central de Ajuda
Manuais passo a passo de todas as funcionalidades do UniCRM.
Comece por aqui
Começando agora? Siga estes passos na ordem.
1Primeiros passos no UniCRMComo entrar, o que tem em cada parte da tela e o que configurar primeiro para começar a atender.2Conectar o WhatsAppLigue o número de WhatsApp da empresa ao UniCRM com o QR Code (ou um código), e saiba o que fazer se ele desconectar.3Usuários e permissõesCadastre a equipe, escolha o papel de cada pessoa, libere só os números que cada atendente atende e ajuste o que cada um pode fazer.4Notificações e app no celularInstale o UniCRM no celular como um app e receba aviso de mensagem nova mesmo com ele fechado — no Android, no iPhone e no computador.5Plano e pagamentoVeja o seu plano e os limites, assine ou troque de plano, pague por PIX ou cartão e saiba o que acontece se o pagamento atrasar.
Conversas
Central de ConversasOnde a equipe atende: como achar, filtrar e organizar as conversas, e começar uma conversa nova com qualquer número.Responder mensagensEscrever, mandar foto, vídeo, áudio e documento, responder citando, reagir, editar, apagar e encaminhar — tudo pela conversa.Responsável e transferência de conversasSaiba quem está atendendo cada cliente, assuma uma conversa ou passe para outra pessoa da equipe — ela recebe um aviso.Respostas rápidasTextos prontos que você usa na conversa digitando / — os mesmos do WhatsApp Business do celular e os da equipe.LigaçõesAs ligações do WhatsApp aparecem na conversa — com destaque para as perdidas — e o botão Ligar mostra as formas de falar com o cliente por voz.Catálogo do WhatsAppVeja e edite os produtos do catálogo do WhatsApp Business pelo UniCRM, mande o catálogo ou produtos escolhidos para o cliente e receba pedidos na conversa.Configurações de ConversasLigue o controle de conversas não respondidas: a conversa fica pendente até o cliente receber resposta de verdade — abrir para olhar não conta.
Grupos
Contatos
ContatosO cadastro dos seus clientes: buscar, criar, completar com CPF/CNPJ e endereço, organizar com etiquetas e responsável, e importar ou exportar planilhas.Etiquetas (do UniCRM e do WhatsApp)Marque clientes com etiquetas (Cliente VIP, Atacado…) e, se quiser, deixe as etiquetas do UniCRM e as do WhatsApp Business andando juntas.
Funil
Funil de vendasAcompanhe cada venda em etapas — do primeiro contato ao pagamento —, arrastando os negócios no quadro, registrando atividades e vendo quanto há em cada etapa.Como ordenar os leads no FunilEscolha se cada etapa do Funil mostra primeiro os leads que estão esperando há mais tempo ou os que chegaram por último.Como iniciar um Follow-up automático pelo FunilColoque o lead num fluxo de follow-up direto da janela do lead no Funil, sem procurar a conversa em outra tela.Automações do funil (follow-up por etapa)Mande uma mensagem de WhatsApp sozinha quando um negócio fica parado tempo demais numa etapa do Funil — por exemplo, 48 horas em Proposta enviada.
Campanhas
Automações e Fluxos
Mensagens automáticas (saudação e ausência)Responda sozinho quem escreve pela primeira vez e quem escreve fora do horário de atendimento — como no WhatsApp Business, mas valendo para toda a equipe.Follow-up automático no WhatsAppColoque a conversa numa sequência que chama o cliente de novo, sozinha, até ele responder.Agentes de IA e créditosColoque uma atendente com Inteligência Artificial para responder o WhatsApp: você escreve como ela deve atender, escolhe o número e o horário, e a equipe assume quando precisar.
Relatórios
RelatóriosVeja quantas conversas chegaram e de onde, quanto a equipe demora para responder, quantos leads viraram venda e quais campanhas trazem faturamento.Links rastreáveis (de onde veio cada cliente)Crie um link de WhatsApp para cada anúncio, bio ou campanha: quando o cliente chama por ele, a conversa e o negócio já chegam com a origem marcada.Links rotativos (rodízio entre vendedores)Um só link para o anúncio ou a bio que distribui os clientes entre vários vendedores ou números de WhatsApp, um de cada vez — com página própria, se quiser.
Integrações
Instagram: Direct, comentários e automaçõesConecte o Instagram da loja para atender o Direct e responder comentários dentro do UniCRM, junto com o WhatsApp, e mande mensagens para listas de clientes pelas Automações.Messenger e eventos da MetaReceba no UniCRM as mensagens da sua Página do Facebook e avise a Meta quando um lead chega ou uma venda é fechada, para os anúncios aprenderem quem compra.
Pendências e Auditoria
Pendências e alertas de atendimentoA IA lê as conversas e monta a lista do que ficou prometido ou pedido e ainda não foi feito; os alertas avisam o vendedor quando o cliente está esperando ou a proposta ficou parada.Auditoria Inteligente dos atendimentosA IA lê as conversas de um período e mostra quais clientes precisam de atenção comercial agora, onde a venda escapou e onde o atendimento pode melhorar — com link para compartilhar o resultado.
Configurações
Organize o atendimento do seu WhatsApp com o UniCRM
- Todos os números e o Instagram numa tela só
- Funil de vendas e follow-up automático
- Relatórios de atendimento e de vendas
- Agentes de IA e campanhas segmentadas