Como iniciar um Follow-up automático pelo Funil

Para que serve

Ao abrir um lead no Funil, você pode colocá-lo num Follow-up automático ali mesmo. O UniCRM chama o cliente sozinho depois de cada espera, com as mensagens do fluxo, e para assim que ele responder.

É o mesmo Follow-up automático das Conversas, com os mesmos fluxos e as mesmas regras. Só muda o lugar de onde você inicia — e o follow-up fica ligado àquela oportunidade (funil, etapa e responsável).

Passo a passo

1. 1Passo 1 — Abra o Funil e clique no lead

   No menu, clique em Funil e depois no card do lead. A janela do lead abre na lateral, com o botão Follow-up automático ao lado de Ver conversa.

   1. 1Follow-up automático

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2. 2Passo 2 e 3 — Clique em “Follow-up automático” e escolha o fluxo

   Aparecem os fluxos que você pode usar: os seus, os compartilhados com você, os da sua equipe e os da conta. Embaixo de cada nome aparecem quantas mensagens ele tem e o intervalo; à direita, de quem é o fluxo (Minha, Da equipe, Da conta…).

   1. 1A lista de fluxos — clique no que quer usar
   2. 2Botão Iniciar follow-up

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3. 3Passo 4 — Confirme

   Clique em Iniciar follow-up. Aparece a confirmação Follow-up iniciado com sucesso, com o fluxo e a próxima ação, e a própria janela do lead já mostra o Follow-up ativo. Você continua no Funil, no mesmo lead.

   1. 1Confirmação com o fluxo e a próxima ação
   2. 2Follow-up ativo no lead

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4. 4Passo 5 — Acompanhe o status e a próxima ação

   No quadro Follow-up ativo ficam o fluxo, a próxima ação (dia e hora da próxima mensagem) e quem iniciou. Ver fluxo mostra os passos e onde o follow-up está. Histórico do follow-up mostra tudo o que aconteceu: quem iniciou e de onde, mensagens enviadas, pausas, cancelamento, conclusão e erros.

   1. 1Ver fluxo — os passos; o círculo laranja é a próxima mensagem
   2. 2Pausar — nada é enviado até você clicar em Retomar
   3. 3Cancelar fluxo — encerra o follow-up
   4. 4Histórico do follow-up

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No celular

1. 1O mesmo botão e o mesmo quadro

   No celular, a janela do lead ocupa a tela inteira e funciona do mesmo jeito: o botão fica embaixo do nome do lead e o status logo abaixo.

   1. 1Follow-up automático
   2. 2Follow-up ativo

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Como funciona

• Para quando o cliente responde. Se ele escrever antes da próxima mensagem, o follow-up para sozinho — iniciado pelo Funil ou pelas Conversas.
• Mover o card de etapa não interrompe o follow-up. Se o fluxo tiver uma etapa em Ao terminar sem resposta, é este negócio que vai para ela no fim (se ainda estiver em aberto).
• Venda fechada para o follow-up quando o fluxo tem a opção Parar quando o negócio for: Ganho (padrão dos fluxos novos) ou Ganho ou perdido. Moveu o card para a etapa de ganho, as próximas mensagens não saem e o histórico mostra Negócio ganho. Na lista de fluxos aparece “para se o negócio for ganho”.
• Um follow-up por vez no mesmo contato. Se ele já estiver num fluxo, a janela mostra Este contato já está participando do fluxo… em vez de iniciar outro — nada é enviado em dobro.
• O follow-up aparece também na conversa (faixa amarela acima da caixa de mensagem). Pausar ou cancelar lá vale aqui, e vice-versa.
• Horário de atendimento e limite diário do número continuam valendo, como em qualquer follow-up.
• O lead precisa ter uma conversa no WhatsApp. Se ainda não tiver, clique em Ver conversa primeiro.

Perguntas frequentes