Automações do funil (follow-up por etapa)

O que é

Cada etapa do Funil pode ter uma automação de follow-up: se um negócio ficar parado naquela etapa mais tempo do que você definiu, o UniCRM manda uma mensagem de WhatsApp para o cliente, sozinho.

Exemplo: negócio em Proposta enviada há 48 horas → “Oi, Carla! Conseguiu ver a proposta?”.

Para que serve

• Não deixar proposta esfriar — o cliente é lembrado mesmo que o vendedor esqueça.
• Cobrar pagamento pendente com educação (etapa Aguardando pagamento).
• Padronizar o atendimento: toda a equipe usa a mesma mensagem, na hora certa.

Como criar

1. 1No Funil, abra o menu da etapa

   Clique nos três pontinhos no topo da coluna (ex.: Proposta enviada) e escolha Automação de follow-up.

   1. 1Automação de follow-up

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2. 2Monte a regra

   Escolha quem usa a regra: Somente eu (vale só para os negócios em que você é o responsável) ou Todos da conta (vale para todos os negócios da etapa).

   Deixe Automação ativa ligada, diga depois de quantas horas parado a mensagem sai e escreva a mensagem — {{primeiro_nome}} vira o nome do cliente. Clique em Salvar.

   1. 1Quem usa a regra
   2. 2Automação ativa
   3. 3Horas parado na etapa
   4. 4A mensagem

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3. 3A mensagem aparece na conversa

   Ela sai pelo número de WhatsApp do negócio (cada número tem o seu cartão do cliente) e aparece com o selo Follow-up automático. Não conta como resposta da equipe: se o cliente não responder, a conversa continua como está.

   1. 1Selo Follow-up automático

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4. 4E fica anotada no negócio

   No histórico do negócio entra a nota “Follow-up automático enviado por WhatsApp”, com data e hora.

   1. 1A anotação automática

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Como o UniCRM decide

Tempo parado

Conta a partir da hora em que o negócio entrou na etapa. O UniCRM confere a cada 15 minutos.

Uma vez por passagem

Cada negócio recebe a mensagem uma vez enquanto estiver na etapa. Se ele sair e voltar, conta de novo.

Só negócios em aberto

Negócios marcados como Ganho ou Perdido não recebem.

Quando não envia

Cliente sem conversa no WhatsApp, conversa arquivada ou silenciada, ou número desconectado — o negócio é pulado.

Somente eu × Todos da conta

A regra pessoal vale só nos negócios em que você é o responsável (negócio sem responsável fica de fora). A da conta vale para todos.

Qual automação usar?

Follow-up por etapa (este artigo)

Uma mensagem quando o negócio fica parado numa etapa, mesmo que o cliente tenha respondido no meio. Bom para lembrar de proposta e pagamento.

Follow-up automático (Fluxos)

Várias mensagens chamando o cliente até ele responder, e para sozinho quando ele responde. Veja o artigo Follow-up automático.

Mensagens automáticas

Saudação para quem chega e ausência fora do horário. Veja o artigo Mensagens automáticas.

Situações de uso

• Proposta enviada há 48 h: “Conseguiu ver a proposta? Se quiser, separo o seu tamanho.”
• Aguardando pagamento há 24 h: “Ficou alguma dúvida sobre o Pix? A reserva vale até amanhã.”
• Novo lead há 2 h sem atendimento: uma regra da conta (lead novo ainda não tem responsável) pergunta como pode ajudar.

Limitações

• Uma mensagem por passagem na etapa (não faz sequência — para isso use o Follow-up automático).
• Não olha o horário de atendimento: a mensagem sai quando o tempo vence, de dia ou de noite. Escolha horas redondas (24, 48) para cair no mesmo horário em que o negócio entrou na etapa.
• Só texto, só WhatsApp.

Problemas comuns

Perguntas frequentes