Funil de vendas

O que é

O Funil mostra as vendas em andamento como cartões num quadro, um para cada negócio, organizados em etapas (colunas) — por exemplo Novo lead → Em atendimento → Proposta enviada → Aguardando pagamento → Venda fechada.

Quando um cliente novo manda a primeira mensagem, o UniCRM já cria um negócio com o nome dele na primeira etapa do funil. Conforme a venda avança, você arrasta o cartão para a próxima etapa.

Para que serve

• Ver de relance em que ponto está cada venda — e quem está parado.
• Saber quanto dinheiro está em cada etapa (o total aparece no topo da coluna).
• Não esquecer ninguém: anote ligações, tarefas e prazos em cada negócio.
• Dividir o trabalho: cada negócio tem um responsável.

O quadro

1. 1Conheça a tela

   No menu, clique em Funil. Cada coluna é uma etapa; no topo dela aparecem quantos negócios tem e a soma dos valores. Cada cartão mostra o negócio, o cliente, o valor, o responsável e quando foi mexido pela última vez.

   1. 1Quadro ou lista
   2. 2Escolher o funil (se tiver mais de um)
   3. 3Nova etapa
   4. 4Busca pelo nome do negócio ou do cliente
   5. 5Mais filtros
   6. 6Ver só Em aberto, Ganho ou Perdido
   7. 7Novo negócio
   8. 8Uma etapa: quantos negócios e o valor total

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2. 2Mova os negócios

   Arraste o cartão para outra coluna. Se preferir, clique nos três pontinhos do cartão e escolha a etapa em Mover para.

   No mesmo menu: Editar (título, valor, responsável…), Excluir conversa (apaga só as mensagens) e Apagar negócio.

   1. 1Editar o negócio
   2. 2Mover para outra etapa

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3. 3Crie um negócio à mão

   Para um cliente que já tem negócio e voltou a comprar, ou uma venda que começou fora do WhatsApp: clique em Novo negócio, dê um título (ex.: Kit 3 camisetas básicas), escolha o cliente, a etapa, o valor, de onde veio (Origem) e o responsável. Clique em Criar.

   1. 1Cliente
   2. 2Etapa em que o negócio começa
   3. 3Responsável
   4. 4Criar

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4. 4Anote o que aconteceu

   Clique no cartão para abrir o histórico de atividades. Escolha o tipo (Nota, Ligação, Tarefa ou Reunião), um prazo se tiver, escreva e clique em Registrar atividade. A equipe toda vê o histórico.

   Ver conversa abre o WhatsApp do cliente no UniCRM.

   1. 1Tipo
   2. 2Prazo (opcional)
   3. 3Registrar atividade
   4. 4Ver conversa

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5. 5Mova sem sair da conversa

   Na conversa com o cliente: três pontinhos → Mover para etapa e escolha a etapa. Útil para quem passa o dia em Conversas.

   Move só o cartão do número daquela conversa. Se o cliente ainda não tem cartão nesse número, ele é criado na etapa escolhida.

   1. 1Mover para etapa
   2. 2As etapas do funil

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Montar as etapas

1. 1Crie uma etapa

   Clique em Nova etapa, dê um nome e, se quiser, a probabilidade de fechamento (quanto por cento dos negócios dessa etapa costumam virar venda).

   Marque Etapa de Ganho na etapa em que a venda está fechada, e Etapa de Perdido na que marca desistência. Negócio que entra nelas passa a contar como Ganho ou Perdido; se voltar para uma etapa comum, fica Em aberto de novo.

   1. 1Probabilidade de fechamento
   2. 2Etapa de Ganho / Etapa de Perdido

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2. 2Edite, automatize ou apague

   Nos três pontinhos do topo da coluna: Editar (nome, probabilidade, ganho/perdido), Automação de follow-up (mandar mensagem sozinho quando um negócio entra na etapa — veja o artigo Automações do funil) e Apagar.

   Uma etapa com negócios só pode ser apagada depois de mover os negócios para outra.

   1. 1Ações da etapa

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Filtros e lista

1. 1Mais filtros

   O botão de filtros mostra só os negócios de uma etapa, de um responsável, com uma etiqueta ou de um número de WhatsApp (conexão). Vale para o quadro e para a lista.

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2. 2Visão em lista

   O botão de lista mostra os negócios numa tabela, com origem, responsável e data da última mudança. Dá para trocar a etapa e pôr etiquetas direto na linha.

   1. 1Trocar a etapa na própria linha
   2. 2Etiquetas do negócio

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3. 3No celular

   No celular o quadro rola para o lado: deslize para ver as outras etapas. Para mudar um negócio de etapa, use os três pontinhos → Mover para.

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O que significa cada coisa

Negócio

Uma venda em andamento com um cliente. Um cliente pode ter mais de um negócio (ex.: uma compra nova meses depois).

Etapa

Cada coluna do quadro — o passo em que a venda está.

Em aberto, Ganho, Perdido

A situação do negócio. Muda sozinha quando ele entra numa Etapa de Ganho ou de Perdido.

Origem

De onde veio o cliente (Instagram, indicação, anúncio…). Clientes que chegam por anúncio ou link rastreável ganham a origem sozinhos.

Responsável

O vendedor que cuida do negócio. Ao transferir a conversa, o negócio acompanha (veja Responsável e transferência de conversas).

Vários funis

O administrador pode criar outros funis (ex.: Atacado) pelo seletor de funil → Novo funil. Clientes novos entram sempre no funil principal.

Situações de uso

• Cliente pediu o Pix: arraste para Aguardando pagamento; quando pagar, para Venda fechada.
• Pedido de atacado de 30 peças: crie o negócio com o valor total e registre uma Tarefa com prazo para separar o pedido.
• Segunda-feira de manhã: filtre pelo seu nome em Mais filtros e veja o que está parado.
• Cliente sumiu: mova para Não responde (uma etapa de Perdido) — ou deixe o Follow-up automático chamar o cliente e mover sozinho.

Limitações

• O negócio automático é criado só na primeira mensagem de um cliente que ainda não tem negócio naquele número. Para uma compra nova do mesmo cliente, crie o negócio à mão.
• Grupos de WhatsApp não viram negócio.
• Apagar um negócio não apaga o cliente nem a conversa.

Problemas comuns

Perguntas frequentes