Responsável e transferência de conversas

O que é

Cada conversa com cliente pode ter um responsável: a pessoa da equipe que está cuidando daquele atendimento. Ele aparece no alto da conversa e na lista, para todo mundo saber quem atende quem.

Quando um atendimento precisa mudar de mãos — o vendedor saiu, o assunto é de outro setor, o cliente pediu alguém específico — é só transferir. Quem recebe ganha um aviso no celular (se tiver o UniCRM instalado com notificações).

Para que serve

• Evitar dois vendedores respondendo o mesmo cliente — e cliente que fica sem ninguém.
• Cada vendedor achar as suas conversas na aba Minhas.
• Passar o atendimento no fim do turno, na folga ou quando o assunto é de outra pessoa.
• Manter a carteira em dia: ao transferir, o cliente e o negócio no Funil passam para o novo responsável.

Como usar

1. 1Veja quem é o responsável

   Abra a conversa: o responsável fica no alto, ao lado dos outros botões (Sem responsável quando ninguém assumiu).

   1. 1Responsável pela conversa

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2. 2Assuma ou transfira

   Clique no responsável. Assumir conversa passa a conversa para você. Em Transferir para, escolha a pessoa da equipe.

   Só aparecem as pessoas que atendem aquele número de WhatsApp — quem não vê o número não pode receber a conversa.

   1. 1Assumir conversa
   2. 2Transferir para alguém da equipe

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3. 3Pronto: conversa transferida

   O nome do novo responsável aparece no alto da conversa e na linha da lista (quando é você, aparece Você). Quem recebeu ganha o aviso “Conversa transferida para você”.

   O cliente e o negócio dele no Funil passam para o novo responsável também — desde que estivessem sem dono ou com o responsável anterior (nunca tira de uma terceira pessoa).

   1. 1Novo responsável no alto da conversa
   2. 2Responsável na lista

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4. 4Suas conversas na aba Minhas

   Na lista, a aba Minhas mostra só as conversas em que você é o responsável — o jeito mais rápido de cada vendedor organizar o dia.

   1. 1Aba Minhas
   2. 2Conversa que foi transferida para você

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5. 5No celular

   No celular, o responsável é o ícone de pessoa no alto da conversa. Toque nele para ver quem é, assumir ou transferir.

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Quem pode transferir

1. 1A permissão Transferir conversas

   Por padrão, todos podem assumir e transferir as conversas que atendem. O administrador pode tirar essa permissão de alguém em Configurações → Usuários → Permissões — a pessoa continua vendo quem é o responsável, só não troca.

   1. 1Transferir conversas (mudar o responsável), junto das outras permissões de Conversas

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O que significa cada opção

Sem responsável

Ninguém assumiu a conversa ainda.

Assumir conversa

Você passa a ser o responsável.

Transferir para

Passa a conversa para outra pessoa que atende aquele número. Ela recebe um aviso.

Deixar sem responsável

Tira o responsável (a conversa volta para “Sem responsável”). O dono do cliente e do negócio não muda.

Minhas

Aba da lista com as conversas em que você é o responsável.

Situações de uso

• Fim do turno: transfira as conversas em andamento para quem entra.
• Cliente de atacado chegou pelo número de varejo: transfira para quem cuida do atacado (se essa pessoa atende aquele número).
• Ninguém respondeu ainda: clique em Assumir conversa antes de começar, para os colegas saberem que você está nela.
• Gestor distribuindo o atendimento: transfira as conversas novas entre os vendedores.

Limitações

• Grupos não têm responsável.
• Só dá para transferir para quem atende o número de WhatsApp daquela conversa.
• O aviso de transferência chega por notificação do UniCRM — a pessoa precisa ter ativado as notificações (Configurações → Notificações).
• Responder uma conversa não faz você virar o responsável automaticamente: use Assumir conversa.

Problemas comuns

Perguntas frequentes