Primeiros passos no UniCRM

O que é o UniCRM

O UniCRM junta num lugar só tudo o que a sua equipe usa para vender: as conversas do WhatsApp e do Instagram, os contatos, o funil de vendas com os negócios em andamento, as campanhas e as automações.

A equipe inteira atende pelo mesmo número de WhatsApp, cada um no seu login, e o gestor acompanha tudo: quem respondeu, quem está esperando e quanto está sendo vendido.

Para que serve

• Atender mais rápido, sem depender de um celular só para a equipe toda.
• Não perder cliente: o sistema mostra quem está sem resposta.
• Saber em que pé está cada venda, do primeiro contato ao pagamento.
• Organizar os clientes com etiquetas, responsável e histórico completo.
• Automatizar o repetitivo: saudação, follow-up, respostas prontas e campanhas.

Como entrar

1. 1Acesse unicrm.app e entre com seu e-mail e senha

   Use o e-mail e a senha que você cadastrou (ou que o administrador da sua empresa criou para você) e clique em Entrar.

   Esqueceu a senha? Clique em Esqueci minha senha: você recebe no e-mail um link para criar uma nova (o link vale por 1 hora).

   1. 1E-mail
   2. 2Senha (o olho mostra o que foi digitado)
   3. 3Entrar
   4. 4Esqueci minha senha

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Conhecendo a tela

1. 1Início: o resumo do seu atendimento

   A primeira tela mostra os números do momento: conversas abertas, conversas sem resposta, negócios em aberto e números de WhatsApp conectados. Logo abaixo ficam atalhos para as telas principais.

   No alto, o botão Conectar WhatsApp leva direto para a conexão dos números — é o primeiro passo de quem está começando.

   1. 1Indicadores do momento
   2. 2Atalhos para as telas principais
   3. 3Conectar WhatsApp

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2. 2O menu da esquerda

   Todas as telas do UniCRM estão no menu da esquerda. O número azul ao lado de Conversas mostra quantas conversas têm mensagem não lida.

   Embaixo ficam a Central de Ajuda, as Configurações, a empresa em que você está, o seu usuário e o botão para recolher o menu (deixa só os ícones e dá mais espaço para a tela).

   1. 1Telas do sistema
   2. 2Central de Ajuda — os manuais, como este
   3. 3Configurações da conta
   4. 4Empresa em que você está
   5. 5Seu usuário
   6. 6Recolher menu

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3. 3Seu usuário

   Clicando no seu nome você vê o e-mail da sua conta, as Atualizações (o que mudou no UniCRM recentemente) e o botão Sair. Quando dá para instalar o UniCRM como aplicativo, aparece também Instalar UniCRM.

   1. 1Atualizações
   2. 2Sair

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4. 4Ajuda em qualquer tela

   O botão redondo ?, no canto de baixo à direita, está em todas as telas. Ele abre a Central de Ajuda e os tutoriais guiados — o tutorial mostra na própria tela onde clicar, passo a passo. Comece por Primeiros passos no UniCRM.

   1. 1Botão ?
   2. 2Central de Ajuda
   3. 3Tutoriais guiados — clique em Iniciar (ou Continuar, se já começou)

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O que tem em cada item do menu

Alguns itens só aparecem para quem tem permissão ou quando o recurso está ligado na sua conta — por isso o seu menu pode ser um pouco diferente.

Início

Resumo do atendimento e atalhos.

Conversas

Onde a equipe atende o WhatsApp e o Instagram. É a tela mais usada no dia a dia.

Grupos

As conversas em grupo do WhatsApp, separadas das conversas com clientes.

Contatos

Todos os clientes, com etiquetas, responsável, dados cadastrais e histórico.

Funil

Os negócios em andamento, em colunas por etapa (ou em lista), com valor e responsável.

Campanhas

Mensagens para uma lista de clientes, com agendamento e proteção contra bloqueio.

Automações

Ações que acontecem sozinhas quando um negócio muda de etapa.

Fluxos

Sequências de mensagens, como o follow-up que chama o cliente de novo até ele responder.

Relatórios

Números de atendimento e vendas: tempo de resposta, conversão, ticket médio e mais.

Integrações

Conectar WhatsApp, Instagram e outros aplicativos.

Pendências

Quando ligado na conta: lista de tarefas que a IA encontrou nas conversas.

Auditoria

Quando ligada na conta: a IA avalia os atendimentos e aponta oportunidades perdidas.

Central de Ajuda

Os manuais do UniCRM, com busca.

Configurações

Empresa, usuários e permissões, etiquetas, respostas rápidas, mensagens automáticas, plano e mais.

O que configurar primeiro

Na ordem abaixo, em poucos minutos a sua equipe está pronta para atender.

1. 1Conecte o WhatsApp

   Clique em Conectar WhatsApp no Início (ou vá em Integrações → WhatsApp) e leia o QR Code com o celular do número da empresa, como no WhatsApp Web. As conversas começam a chegar na hora.

2. 2Convide a equipe

   Em Configurações → Usuários e equipes, cadastre cada pessoa com o papel certo: Administrador (tudo), Supervisor (acompanha a equipe) ou Agente (atende). Dá para limitar um agente a alguns números de WhatsApp.

3. 3Ajuste o funil e as etiquetas

   No Funil, deixe as etapas com a cara da sua venda (ex.: Novo lead → Em atendimento → Proposta → Pagamento → Venda fechada). Em Configurações → Etiquetas, crie as etiquetas que ajudam a separar os clientes (ex.: Cliente VIP, Atacado).

4. 4Deixe o atendimento mais rápido

   Em Configurações, ligue as Mensagens automáticas (saudação e aviso fora do horário) e cadastre as Respostas rápidas — na conversa, é só digitar / para usar.

5. 5Instale no celular e ligue os avisos

   Em Configurações → Notificações, instale o UniCRM como aplicativo e receba um aviso a cada mensagem nova, mesmo com o navegador fechado.

No celular

1. 1Abra o menu

   No celular, o menu fica escondido para sobrar espaço. Toque no ícone de três linhas, no alto à esquerda.

   1. 1Abrir o menu

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2. 2Tudo no mesmo lugar

   O menu do celular tem as mesmas telas. Embaixo ficam a empresa e o seu usuário, com os botões de Atualizações e Sair.

   1. 1Central de Ajuda
   2. 2Configurações
   3. 3Atualizações
   4. 4Sair

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Bom saber

• O UniCRM funciona no navegador do computador e do celular — não precisa instalar nada. Instalar como aplicativo é opcional (e deixa as notificações melhores).
• O que cada pessoa vê depende do papel dela e das permissões que o administrador liberou.
• Se você participa de mais de uma empresa, troque de empresa em Configurações → Empresa → Suas empresas.

Problemas comuns

Perguntas frequentes