Usuários e permissões

O que é

Em Configurações → Usuários e equipes você cadastra quem trabalha no UniCRM. Cada pessoa tem um papel (Administrador, Supervisor ou Atendente), que define o que ela pode fazer. O administrador ainda pode liberar ou bloquear ações uma a uma e escolher quais números cada atendente atende.

Os papéis

Administrador

Pode tudo. Só ele cadastra, troca o papel, desativa e exclui usuários, redefine senhas, cria equipes e exclui números.

Supervisor

Vê todos os números e os relatórios, desconecta e reinicia números e ajusta as permissões dos atendentes (nunca de outro supervisor ou administrador). Por padrão não apaga histórico, contatos nem oportunidades.

Atendente

Atende só os números liberados para ele. Por padrão não vê relatórios, não exporta nem importa contatos, não mexe nas etapas do funil, não cria automações para a equipe e não desconecta números.

Como fazer

1. 1A lista de usuários

   Em Novo usuário você cadastra alguém. Na linha de cada pessoa: o Papel (troca na hora), a chave Ativo (desligada, a pessoa não entra mais, mas nada é apagado), Permissões, editar (lápis: nome e e-mail de login), Redefinir senha e excluir.

   Ninguém altera o próprio acesso por esta tela — assim ninguém se tranca para fora sem querer.

   1. 1Novo usuário
   2. 2Papel
   3. 3Ativo
   4. 4Permissões

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2. 2Cadastre a pessoa

   Preencha nome, e-mail e papel. Em Link mágico (recomendado), o UniCRM gera um link para você mandar à pessoa (pelo WhatsApp, por exemplo): ela abre, cria a própria senha e já entra. O link vale 7 dias e só pode ser usado uma vez. Em Definir senha agora, você mesmo escolhe a senha e passa para ela.

   Se a pessoa já usa o UniCRM em outra empresa, ela só ganha acesso a esta conta e continua com a mesma senha.

   1. 1E-mail
   2. 2Papel

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3. 3Ajuste as permissões

   Em Permissões, para o atendente, marque as Conexões permitidas: os números de WhatsApp, contas do Instagram e Páginas do Messenger que ele atende. Ele só vê as conversas dessas conexões — sem nenhuma marcada, não vê conversa nenhuma.

   Embaixo, cada chave libera ou bloqueia uma ação (responder, transferir, excluir contatos, exportar, ver relatórios…). O que for diferente do padrão do papel aparece como personalizado. Clique em Salvar.

   1. 1Conexões permitidas
   2. 2Ações liberadas ou bloqueadas

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4. 4Equipes

   Agrupe pessoas em equipes (ex.: “Loja Centro”). Em Gerenciar, adicione ou tire membros e defina o horário da equipe. As equipes servem para compartilhar automações e configurações só com aquele grupo.

   1. 1Gerenciar

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Bom saber

• Trocar o papel volta as permissões ao padrão do papel novo (os ajustes personalizados de antes são apagados).
• Excluir tira a pessoa da conta e das equipes. Conversas, mensagens e negócios que ela atendeu continuam lá.
• O plano define quantos usuários ativos a conta pode ter. Cadastrar ou reativar alguém acima do limite pede para mudar de plano.
• Desconectar um número pede confirmação: as mensagens param de chegar até alguém ler o QR Code de novo.

Perguntas frequentes

Problemas comuns